Sezione Business

Diritto Mercati Finanziari

LSC, grazie alle competenze ed al costante aggiornamento dei suoi professionisti, è in grado di fornire consulenze altamente specializzate in materia di diritto dei mercati finanziari, assistendo i propri clienti, quali banche italiane ed estere, istituzioni finanziarie, banche di investimento, società di leasing e società di intermediazione mobiliare in ambito sia stragiudiziale che giudiziale.

LSC offre, attraverso i propri professionisti, consulenza in materia di normativa primaria e secondaria di settore, relativamente alle offerte pubbliche di acquisto, scambio o conversione, quotazione in borsa, aumenti di capitale, delisting e collocamento di strumenti finanziari in genere.

L’attività di assistenza in ambito di diritto dei mercati finanziari include:

  • redazione di contratti;
  • adeguamento alla normativa delle imprese;
  • incorporazione di nuovi enti finanziari; e
  • relazioni degli istituti bancari con la Banca d’Italia e delle società quotate con la Consob.

DEBT CAPITAL MARKETS

I professionisti di LSC sono esperti in operazioni relative all’emissione di strumenti obbligazionari sul mercato domestico, europeo e americano da parte di emergenti società, banche e istituti finanziari.

Le imprese che decidono di avvalersi delle suddette operazioni hanno la possibilità di ottimizzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale preservando l’equilibrio tra fonti ed impieghi e usufruire di una soluzione personalizzata elaborata approfonditamente da un team di specialisti.

LSC assiste banche e società che abbiano necessità di consulenza relativamente all’emissione di strumenti obbligazionari e ad operazioni di finanza strutturata.

L’assistenza nelle operazioni di Debt Capital Markets ha per oggetto le seguenti attività:

  • assistenza al cliente nelle fasi preliminari di studio delle operazioni di emissione;
  • redazione contrattuale e assistenza nella revisione e predisposizione della documentazione societaria essenziale per approvare l’operazione di emissione nel suo complesso;
  • analisi dei profili normativi e regolamentari connessi all’offerta e alla quotazione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari sull’Euromercato e sul mercato domestico retail;
  • gestione per conto del cliente dei rapporti con le autorità regolamentari e borsistiche; e
  • assistenza nei rapporti con gli istituti bancari arranger e lead manager.

EQUITY CAPITAL MARKETS

LSC assiste banche ed imprese nelle operazioni di accesso ai mercati azionari e nella gestione della propria permanenza sugli stessi, l’assistenza include operazioni di IPO, quotazioni e offerte sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su altri mercati, offerte sul mercato secondario e piani di stock option.

I principali servizi di Equity Capital Market sono:

  • strutturazione e coordinamento di collocamenti azionari;
  • promozione e garanzia di aumenti di capitale di società quotate, cessione di partecipazioni quotate da parte degli azionisti;
  • operazioni di quotazione in Borsa;
  • coordinamento della raccolta delle adesioni in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio; e
  • emissione e collocamento di strumenti equity linked, quali obbligazioni convertibili e warrants.

L’assistenza nelle operazioni di Equity Capital Markets ha per oggetto le seguenti attività:

  • assistenza al cliente nelle fasi preliminari di studio delle operazioni per individuare, analizzare e risolvere i principali aspetti legali, fiscali e regolamentari connessi alle operazioni medesime;
  • redazione contrattuale e assistenza nella revisione e predisposizione della documentazione societaria essenziale per approvare l’operazione;
  • profili societari;
  • profili regolamentari;
  • rapporti con le banche arranger; e
  • rapporti con i finanziatori.

Gli imperativi di LSC nella gestione delle pratiche dei propri clienti sono:

  • precisione, puntualità, rispetto dei protocolli;
  • costante aggiornamento della parte assistita, in tempo reale;
  • trattative serrate e mirate a ottenere il massimo vantaggio, strategico ed economico, per il Cliente; e
  • duttilità nella gestione delle pratiche, al fine di soddisfare ogni specifica esigenza informativa, gestionale ed amministrativa delle Compagnie assistite.

Per richiedere maggiori informazioni, ed al fine di offrirVi una presentazione più dettagliata dei nostri servizi in materia di diritto dei mercati finanziari, Vi invitiamo ad inviarci una mail ad: info@lsclex.com.