LSC, grazie alle competenze ed al costante aggiornamento dei suoi professionisti, è in grado di fornire consulenze altamente specializzate in materia di diritto dei mercati finanziari, assistendo i propri clienti, quali banche italiane ed estere, istituzioni finanziarie, banche di investimento, società di leasing e società di intermediazione mobiliare in ambito sia stragiudiziale che giudiziale.
LSC offre, attraverso i propri professionisti, consulenza in materia di normativa primaria e secondaria di settore, relativamente alle offerte pubbliche di acquisto, scambio o conversione, quotazione in borsa, aumenti di capitale, delisting e collocamento di strumenti finanziari in genere.
L’attività di assistenza in ambito di diritto dei mercati finanziari include:
- redazione di contratti;
- adeguamento alla normativa delle imprese;
- incorporazione di nuovi enti finanziari;
- relazioni degli istituti bancari con la Banca d’Italia e delle società quotate con la Consob.
DEBT CAPITAL MARKETS
I professionisti di LSC sono esperti in operazioni relative all’emissione di strumenti obbligazionari sul mercato domestico, europeo e americano da parte di emergenti società, banche e istituti finanziari.
Le imprese che decidono di avvalersi delle suddette operazioni hanno la possibilità di ottimizzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale preservando l’equilibrio tra fonti ed impieghi e usufruire di una soluzione personalizzata elaborata approfonditamente da un team di specialisti.
LSC assiste banche e società che abbiano necessità di consulenza relativamente all’emissione di strumenti obbligazionari e ad operazioni di finanza strutturata.
L’assistenza nelle operazioni di Debt Capital Markets ha per oggetto le seguenti attività:
- assistenza al cliente nelle fasi preliminari di studio delle operazioni di emissione;
- redazione contrattuale e assistenza nella revisione e predisposizione della documentazione societaria essenziale per approvare l’operazione di emissione nel suo complesso;
- analisi dei profili normativi e regolamentari connessi all’offerta e alla quotazione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari sull’Euromercato e sul mercato domestico retail;
- gestione per conto del cliente dei rapporti con le autorità regolamentari e borsistiche; e
assistenza nei rapporti con gli istituti bancari arranger e lead manager.
EQUITY CAPITAL MARKETS
LSC assiste banche ed imprese nelle operazioni di accesso ai mercati azionari e nella gestione della propria permanenza sugli stessi, l’assistenza include operazioni di IPO, quotazioni e offerte sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su altri mercati, offerte sul mercato secondario e piani di stock option.
I principali servizi di Equity Capital Market sono:
- strutturazione e coordinamento di collocamenti azionari;
- promozione e garanzia di aumenti di capitale di società quotate, cessione di partecipazioni quotate da parte degli azionisti;
- operazioni di quotazione in Borsa;
- coordinamento della raccolta delle adesioni in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- emissione e collocamento di strumenti equity linked, quali obbligazioni convertibili e warrants.
